סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג”ח, מט”ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:50
חברת אבטחת המידע הישראלית סיירן מזנקת ב-12% לאחר שהודיעה אמש (ד’) כי אישרה תוכנית לפטר את כל 121 עובדיה, מתוכם כמחצית מישראל. בהודעה שיצאה מטעם החברה, הוסבר שההחלטה על הסגירה התקבלה בשל התנאים הכלכליים, וקושי בגיוס כספים נוספים. בהודעה הוסבר שהנהלת החברה צופה שהמזומן שקיים כעת בקופתה, כמו גם הכסף שיתקבל מפרויקטים קיימים, לא יספיק על מנת לענות על הצרכים הפיננסיים של החברה בזמן הקרוב. עוד נמסר כי החברה ממשיכה לבחון את כל האופציות העומדות בפניה.
עליית הנאסד”ק מתחזקת ל-2.4% בהובלת מטא ואלפאבית שקופצת ב-6% לקראת פרסום הדוחות הלילה. הדאו ג’ונס לעומת זאת עבר לירידה של 0.5% – כאשר בתחתית המדד בולטות טרוולרס קומפני שמאבדת מעל 4%, אמג’ן שיורדת ב-4%, יונייטד הלת’ והאניוול שנסוגות בכ-3% כל אחת וחברת התרופות מרק שמאבדת יותר מ-2%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות חדות, לאחר שגם אתמול ננעל המסחר בירוק בוהק בהמשך להעלאת הריבית. הנאסד”ק מזנק ב-2.2% בין היתר הודות למטא, S&P 500 קופץ ב-1% ואילו הדאו שומר על עלייה מזערית בלבד, כמעט ללא שינוי.
מטא (פייסבוק) ממריאה ב-20% ביום שלאחר הדוחות. החברה רשמה הכנסות של 32.17 מיליארד דולר, מעל התחזיות (31.51 מיליארד דולר), אך בשורת הרווח פספסה – דיווחה על 1.76 דולר למניה, כשהצפי היה ל-2.22 דולר למניה. החברה הודיעה גם על רכישה חוזרת של מניות ב-40 מיליארד דולר. לצד זאת, זכתה לשדרוג המלצה ע”י בנק אוף אמריקה שאמר כי “מנטליות היעילות החדשה של החברה יכולה להביא לאפסייד של 40% במניה”. גם אמזון ואלפבית (שיפרסמו דוחות הלילה לצד אפל) נהנות מהרוח הגבית עם עלייה של 4% כל אחת.
חברת יישור השיניים Align Skills מזנקת גם היא בכ-20% לאחר שהרווחים וההכנסות הרבעוניים שלה עלו על ציפיות האנליסטים. החברה אמרה שתרכוש מחדש עד מיליארד דולר מהמניות הרגילות שלה במהלך שלוש השנים הקרובות.
15:15
מאקרו אירופה: הבנק המרכזי של גוש האירו (ECB) מודיע, כצפוי, על העלאת גובה הריבית ב-0.5% לרמה של 3%. הריבית על פקדונות עולה אף היא ב-0.5% לרמה של 2.5%.
14:01
מאקרו בריטניה: הריבית בבריטניה עולה, כצפוי, ב-0.5% לרמה של 4%. זו עלייה עשירית של הריבית בבריטניה, מאז עמדה על 0.25% לפני שנה.
בעוד קצת יותר משעה צפוי גם הבנק המרכזי של גוש האירו להעלות את גובה הריבית בעוד 0.5%.
בהודעת ה-BOE נאמר כי “שיעור האינפלציה בבריטניה צפוי לרדת לכ-4% לקראת סוף השנה. בנוסף, הירידה בתוצר המקומי הגולמי צפויה להיות מתונה בהרבה לעומת הצפי שלנו בנובמבר האחרון”.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, אומר בעקבות הודעת ה-BOE כי “למרות שהריבית כעת בבריטניה היא הגבוהה ביותר מאז 2008, היא תצטרך לעלות יותר באגרסיביות, עקב האינפלציה הגבוהה. השאלה היא האם ועד כמה המיתון הצפוי ייאלץ את בנק אוף אינגלנד למתן בכל זאת את הקצב. כפי שהדברים נראים כעת, הריבית תעמוד על 4.5% בסוף הסבב, כנראה באמצע השנה, אך ייתכן כי תהייה לבסוף גבוהה יותר. בכל מקום, יארך זמן עד שתתחיל לרדת ולפי בנק אוף אינגלנד לא תרד מתחת ל-3.25% גם בעוד 3 שנים”.
מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה נסחרים בעליות של עד 1.5%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה”ב נרשמת מגמה מעורבת. החוזה על הנאסד”ק עולה בכ-1.3% ומנגד החוזה על מדד הדאו ג’ונס נסחר של כ-0.3%.
12:52
מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה נסחרים בעליות של עד 1.5%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה”ב נרשמת מגמה מעורבת. החוזה על הנאסד”ק עולה בכ-1.3% ומנגד החוזה על מדד הדאו ג’ונס נסחר בירידה קלה.
מניית מטא מזנקת ב-19% במסחר המוקדם. החברה דיווחה אמש לאחר סיום המסחר על הכנסות של 32.17 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 31.51 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.76 דולר למניה, פספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.22 דולר למניה.
עוד בולטות בעליות טסלה , אלפאבית ואמזון . שתי האחרונות (וגם אפל) יפרסמו תוצאות הלילה לאחר סיום המסחר בניו יורק.
11:11
מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה נסחרים בעליות של עד 1.6%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה”ב נרשמת מגמה מעורבת. החוזה על הנאסד”ק עולה בכ-1.5% ומנגד החוזה על מדד הדאו ג’ונס נסחר ביציבות.
ענקית האנרגיה של דיווחה היום על רווח כ-40 מיליארד דולר בשנת 2022, מעל צפי האנליסטים לרווח של כ-38 מיליארד דולר. החברה הכריזה על תוכנית לרכישה בחזרה של מניותיה בהיקף של כ-4 מיליארד דולר והעלתה את היקף הדיבידנד שהיא מחלקת ב-15%.
08:35
דויטשה בנק דיווח הבוקר על רווח של 1.8 מיליארד אירו ברבעון הרביעי של 2022, כמעט כפול מצפי האנליסטים.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 0.2% במדד הניקיי.
07:55
בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית. מדד ניקיי רושם עלייה של כ-0.3% ובהונג קונג מטפס מדד הנג סנג בשיעור דומה. מדד ASX האוסטרלי עולה בכ-0.2%, שנגחאי בכ-0.1%, ומדד הקוספי בסיאול מתקדם בכ-0.9%.
זאת לאחר שבוול סטריט ננעל אמש המסחר במגמה מעורבת בסיום יום תנודתי, לאחר שהפד העלה כצפוי את הריבית ב-0.25% (על כך בהמשך). מדד הדאו ג’ונס ננעל ביציבות, הנאסד”ק קפץ בכ-2% וה-S&P 500 עלה בכ-1%.
● השווקים חוזרים למצב הנורמלי: חדשות טובות לכלכלה טובות שוב גם למניות
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה”ב נרשמת מגמה מעורבת. החוזה על הנאסד”ק עולה בכ-1% ומנגד החוזה על מדד הדאו ג’ונס רושם ירידה קלה.
בזירת המסחר באג”ח של ממשלת ארה”ב נרשמו אתמול עליות חדות והתשואות ירדו. כעת נרשמות עליות קלות בתשואות. התשואה על האג”ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-3.42%, תשואת האג”ח עולה בנקודה לרמה של 4.12%.
עונת הדוחות: חברת מטא דיווחה אמש לאחר סיום המסחר בניו יורק על הכנסות של 32.17 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 31.51 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.76 דולר למניה, פספסה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.22 דולר למניה. מניית מטא רשמה בתגובה קפיצה של 20% במסחר המאוחר.
היום יפרסמו תוצאות רבעוניות, לאחר סיום המסחר בוול סטריט, ענקיות ההייטק אפל , אמזון , ואלפאבית.
בשוק הסחורות, אתמול נרשמו ירידות של יותר מ-3% במסחר בחוזים על הנפט לאחר שפורסמו נתוני המלאים בארה”ב. מלאי הנפט הגולמי בארה”ב רשם בשבוע שעבר עלייה של 4.14 מיליון חביות לעומת צפי לעלייה של כ-400 אלף חביות בלבד. כעת החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט רושמים עלייה של 0.8% למחיר של 83.5 דולר לחבית והנפט הגולמי מסוג WTI רושם עלייה של כ-1% לרמה של 77.2 דולר. החוזים העתידיים על הזהב עולים ב-1.3% לרמה של 1,968 דולר.
בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש אתמול לאחר הודעת הפד וכעת הוא ממשיך לאבד גובה ורושם ירידה קלה מול האירו והליש”ט, לרמה של כ-1.10 דולר לאירו ו-1.239 דולר לליש”ט. הין היפני מתחזק בכ-0.3% ונסחר סביב 128.5 יינים לדולר.
בזירת הקריפטו נרשמות עליות קלות הבוקר. הביטקוין מטפס ב-1.5% ונסחר סביב 23.8 אלף דולר, והאת’ריום עולה ב-2.6% לרמה של 1,670 דולר.
בתחום המאקרו, היום תפורסם החלטת הריבית בבריטניה (ב-14:00 שעון ישראל כאשר הצפי הוא שהיא תעלה ב-50 נקודות לרמה של 4%) ובגוש האירו (ב-15:15 שעון ישראל, שגם צפויה לעלות ב-50 נקודות, ל-3% או 2.5% על הפיקדונות).
אתמול, כצפוי, הפדרל ריזרב העלה אתמול את הריבית בארה”ב ב-0.25% לרמה של 4.75%. זאת לאחר העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר, שביעית במספרה בשנת 2022, שהביאה את הריבית בארה”ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2007. מהודעת הפד עולה כי בבנק המרכזי של ארה”ב עדיין רואים צורך בהעלאות ריבית “מתמשכות”, למרות הנתונים האחרונים שהצביעו על התמתנות בקצב האינפלציה. חברי מועצת הנגידים של הפד ציינו כי “ההחלטות הבאות יתקבלו לפי הנתונים הכלכליים שיתפרסמו עד אז, וההשפעה המתמשכת על הכלכלה והתנאים הפיננסים”. עוד נאמר בהודעה כי הצמיחה הכלכלית נותרת “מתונה” וכי רמת האבטלה במשק האמריקני נותרה “נמוכה”.
לאחר הודעת הפד אתמול ולקראת הודעת ה-BOE וה-ECB היום כותבים בחברת World X כי “במהלך השנה החולפת ה-ECB העלה את הריבית באופן הדרגתי יותר ביחס לפד, והדבר גם התבטא בהיחלשות הדרגתית יותר של הכלכלה באירופה לעומת ארצות הברית. הנתונים הטובים מהמצופה המתפרסמים באירופה, חרף האינפלציה העיקשת, צפויים להביא את ה-ECB להעלות את הריבית השבוע בכחצי אחוז. לכך השוק מצפה, אך אם הנגידה לגארד תציג עמדה ניצית יותר, הדבר עשוי להפתיע את השוק. אנחנו צופים כי ה-ECB יסיים את סבב העלאות הריבית שלו לאחר הפד, וזאת מאחר שהלחצים על אינפלציית הליבה בגוש האירו חזקים יותר ונדרשת מדיניות נוקשה יותר מצד ה- ECB כדי למתנה. ייתכן בהחלט כי נראה העלאות ריבית בהיקף של אחוז וחצי במחצית הראשונה של השנה”.
اترك تعليقاً